31 августа 2018 в 15:02
Довольно часто ко мне обращаются с вопросом об обязательной доле в наследстве.
Итак, кто же имеет право на так называемую обязательную долю? Всегда ли она выделяется? Можно ли ее уменьшить и исключить человека, претендующего на эту долю из числа наследников?
Свобода завещания
Законодательно в России действует свобода завещания. Это значит, что каждый человек может оставить наследство другому лицу (или другим лицам), независимо от их родства, знакомства или желания других родственников.
Однако закон охраняет определенные (самые незащищенные) категории наследников и предусматривает выделение им доли в наследстве, независимо от желания умершего.
Право на обязательную долю
Тех, кто имеет право на обязательную долю, можно разделить на 3 категории:
- Несовершеннолетние дети. То есть до достижения ребенком 18-ти лет он в любом случае будет иметь право на обязательное выделение доли в наследстве. После того как детям исполнится 18 лет, они теряют право на получение такой доли. Если у умершего несколько детей, и только один из них несовершеннолетний, то обязательную долю в наследстве имеет только он один.
- Нетрудоспособные родители. Если у наследодателя родители достигли пенсионного возраста или имеют инвалидность, они также имеют право на обязательную долю в наследстве.
- Нетрудоспособные иждивенцы. Сюда относятся иные лица, которые не менее одного года находились на обеспечении (иждивении) умершего, проживали с ним совместно и являются нетрудоспособными (имеют инвалидность или пенсионеры). К этой категории могут относиться жены/мужья/братья/сестры/дяди/тети/гражданские супруги и другие лица, не входящие в число наследников первой очереди.
Каков размер обязательной доли в наследстве
Размер обязательной доли составляет не менее чем половину доли наследства, на которую мог бы претендовать обязательный наследник, если бы он призывался к наследованию по закону. То есть если бы не было завещания.
Например, умерший составил завещание на своего взрослого сына, при этом у наследодателя имеется престарелая мать. Это единственные наследники первой очереди.
Если бы не было завещания, то мама покойного и его сын получили бы по ½ доли в наследстве.
Так как завещание было составлено, но при этом мама-пенсионерка имеет право на обязательную долю, раздел имущества произойдет в следующем порядке: ¼ матери, ¾ сыну наследодателя.
Когда доля может быть уменьшена или не выделена
Следует учитывать, что в отдельных, исключительных случаях, обязательная доля может быть уменьшена или вовсе не выделена. Например, если право на обязательную долю требует материально очень обеспеченный человек (даже будучи пенсионером), а выделение доли ущемляет права других наследников.
Как выделить обязательную долю в наследстве
Выделение обязательной доли происходит также у нотариуса путем выдачи последним свидетельства о праве на наследство.
От обязательной доли можно отказаться, составив необходимый документ у нотариуса, или же просто не обращаться за оформлением наследства в течение 6 месяцев.
В этом случае также считается, что право на обязательную долю человек не реализовал. Таким образом, если вы имеете право на обязательную долю в наследстве, вам необходимо в течение 6 месяцев со дня смерти наследодателя обратиться к нотариусу.
Автор — ведущий юрист семейной юридической фирмы «Суворовъ и партнеры» из Пятигорска Виктория Леонидовна Суворова
Читайте далее:
- Депутаты предлагают упростить вступление в наследство
- Новеллы в наследственном праве
- Интересная судебная практика:
- Реабилитация умершего как основание продолжения судебного разбирательства
Право на обязательную долю в наследстве по закону, отказ наследника
Обязательная доля в наследстве
В наследственном праве много нюансов. Вроде все понятно: наследник выбран, завещание составлено. Все довольны. Однако на деле все не так просто. Есть условие, о котором лучше не забывать. Этим является обязательная доля в наследстве при завещании.
Радость от получения наследства омрачается появлением обязательных наследников. Наследством приходится делиться. У других наследников возникают вопросы и разногласия по поводу их наследства, если появляются обязательные наследники.
Обязательная доля в наследстве при завещании дает право на часть имущества обязательным наследникам. Эта часть составляет не меньше половины полученных ценностей наследником по закону (обязательная доля в наследстве).
По закону лица, которые находились в материальной зависимости от наследодателя — получают гарантии. Им дано право на обязательную долю в наследстве. Так установил Гражданский кодекс (статья 1149).
Условия, когда переходит обязательная доля в наследстве при завещании:
- близкая родственная связь;
- нетрудоспособность. Подтвержденная нетрудоспособность на день открытия наследства;
- наследодатель помогал деньгами. Причем деньги от наследодателя – это единственный источник для жизни.
- длительность помощи наследодателя деньгами. Лица, получавшие материальное содержание не меньше, чем год — получают право на наследование обязательной доли.
К обязательным наследникам относят несовершеннолетних нетрудоспособных детей, супругов, родителей.
Разъяснение Верховного Суда (п. 32 Постановления от 29.05.2012 № 9).
Расчет размера наследства, которые дает право на обязательную долю в наследстве.
Пример: наследник должен получить 50% процентов от наследства. Но есть завещание, поэтому он получает, только 25 процентов.
Как подтвердить право на обязательную долю в наследстве?
Оно не возникает просто так. Голословные утверждения, что наследодатель помогал деньгами — значения не имеют. Для суда это не аргумент. Для выделения обязательной доли готовьтесь подтвердить:
- Единственное, на что жил наследник – это деньги наследодателя;
- Прочие источники дохода роли не играют.
Составляем исковое заявление о возмещении ущерба
Что означает нетрудоспособность?
Разъяснил высокий суд (п. 31 Постановления Пленума от 29.05.2012 №9):
- Комиссия признала инвалидом в день до открытия наследства или за день до этого.
- Снимут инвалидность позже, чем откроется наследство.
4 факта, об обязательных наследниках:
- Им причитается не меньше, чем половина положенного имущества по закону.
- Другим наследникам придется смириться с уменьшением их доли для выделения части ценностей обязательным наследникам.
- Обязательные наследники получают положенное им имущество по соответствующему основанию плюс завещательный отказ.
- Если обязательный наследник имеет другое место для жизни, а с наследодателем жил другой наследник, обязательную долю сложно доказать.
Вывод судьи будет зависеть от обстоятельств дела и материального благополучия наследников.
Споры о наследовании
Разногласия о том, кому положено больше имущества — вспыхивают часто. То родственники с завещанием не согласны, то с размером положенного им имущества. Находятся не согласные с тем, что в наследстве приходится выделить обязательную долю и идут в суд. Насколько удачны такие попытки — показывает практика. Отказ лишить имущества обязательного наследника вынес Верховный Суд Республики Татарстан (Апелляционное определение от 16.07.2015, дело № 33-10555/2015).
Основание:
- не подтверждено, что у обязательной наследницы нет интереса в получении квартиры;
- не доказано, что обязательная наследница не давала истцу пользоваться квартирой, жить в ней.
Для выделения обязательной доли в наследуемом имуществе есть аргументы:
- единственное на что жил наследник – это деньги наследодателя;
- стипендия, пенсии роли не играют.
Почему суды отказывают признать право на обязательную долю?
Основная причина несогласия признать право на обязательную долю в наследстве — нет доказательств, что наследодатель действительно содержал наследника, и наследник жил за счет его денег.
Пример: супруга наследодателя получила отказ. Омский обл. суд разъяснил, почему вынес отказ в признание права на наследство (Апелляционное определение от 25.11.2015, дело № 33-8812/2015):
- супруге не удалось доказать факт иждивения. Не доказано, что денежная помощь от мужа была единственным источником ее существования;
- не доказано, что супруги жили вместе (справка выдана неуполномоченной организацией, показаний свидетелей недостаточно);
- хоть расходы истицы и выше доходов, факт иждивения не подтвержден. Она имеет другой источник дохода.
Переходят ли долги по наследству
Отказ от обязательной доли в наследстве
Не всегда и не все наследники рады принятию наследства. Как же правильно отказаться от наследства? По закону дело обстоит так: не хотят наследники принять свою долю, могут написать отказ.
Срок на отказ от обязательной доли в наследстве
Основное правило: для отказа есть 6 месяцев. Срок начинает идти со дня, когда открыто наследство (п. 2 ст. 1157 ГК, п.1 ст. 1154).
Исключение: отказ принимается после 6 месяцев, если подтвердятся уважительные причины для отказа.
Бывает и так, что об обязательной доле в наследстве знают, но не нуждаются в ней. Тогда об обязательной доле в наследстве следует писать отказ.
Имеющие права на наследство отказываются от него в 2 шага:
- письменно заявить о решении — не вступать в наследство;
- сообщить об этом нотариусу.
Варианты, как донести свое сообщение до нотариуса:
- почтовым отправлением (сделать это заказным письмом с уведомлением);
- через представителя. Тогда не забудьте оформить доверенность.
Советуем взвесить все «за» и «против», прежде, не торопиться с отказом поскольку, если вы в дальнейшем передумаете, оспорить отказ будет сложно. Суд поверит только весомым причинам.
Пример из практики Верховного суда Республики Татарстан: судья принял подтверждения суд.
экспертизы, что при подписании документа наследник имел расстройства психики и не понимал, что делает (Апелляционное определение от 23 ноября 2015, дело №33-17796/2015).
Вы стали участником наследственного спора? Помогут юристы сайта «33 Юриста.ру». Юристы найдут выход даже из самой запутанной ситуации. Выработают оптимальное решение. Возьмут на себя заботы о сборе доказательств, выступят представителями в суде и государственных органах.
Кто имеет право на обязательную долю в наследстве ?! – Правовед Плюс
02.02.2018
Наследственные права регулируются нормами семейного законодательства Российской Федерации. Завещание по своей природе является исключительным волеизъявлением гражданина. Но оно не всегда может быть исполнено в полной мере. В положения Гражданского кодекса России есть правоустанавливающие положения, которые напрямую говорят о получении обязательной доли в наследственной массе.
И знать такие нюансы надо обязательно, чтобы в дальнейшем защитить себя в случае мошенничества.
Под обязательной долей наследства понимается некоторая часть завещанного наследодателем его имущества, которая по нормам российского законодательства должна после его кончины перейти определенной категории близких ему людей.
Это понятие используется только в таких случаях, когда наследодателем изготовлено завещание на все его имущественные права, но наследники в нем не указаны по тем или иным причинам.
Из чего может быть составлена обязательная доля ?!
Если наследник отражается в теле завещания, то тогда отписанная доля не может быть меньше той, которая полагается ему на законных основаниях. Тогда права считаются соблюденными. Совсем другое дело, когда отражено не все имущество.
Тогда обязательная доля на основании федерального законодательства будет выделяться именно с него. Надо понимать, что лица наследующие обязательные доли, наравне со всеми обладают правом на получение имущества.
Кроме того, на них ложится бремя обеспечения сохранности унаследованного имущества, уплаты всех расходов, связанных с обращением имущественных обязательств в собственность гражданина.
Кому вообще может полагаться обязательное наследство ?!
Круг получателей указан в нормах Гражданского кодекса в статье 1149. К ним относятся дети наследодателя. Не только прямые, но и усыновленные, которые в свою очередь достигли возраста совершеннолетия. Также это недееспособные дети, родители, сюда же относятся усыновители, лишенные дееспособности либо трудоспособности по решению судебного органа.
Размеры обязательных долей в наследстве
Размеры зафиксированы в положениях гражданского законодательства России. В нынешнем году размер обязательной доли составляет не менее половины или одной части всей наследственной массы, которая перешла наследнику по закону. Если права в этой части нарушаются, то тогда надо обратиться с иском о защите в суд.
Помнить надо и о том, что можно лишиться обязательного наследства. В частности, такие ситуации описаны в положениях статьи 1149 Гражданского кодекса России.
Это возможно, если в ходе судебного процесса будет доказано, что наследник не проживал с наследодателем, не поддерживал родственных связей, не принимал участие в сбережении имущества.
Получить право на обязательную долю в наследстве можно, обратившись к нотариусу с заявлением.
Но только сделать это можно по прошествии шестимесячного срока, установленного нормами Семейного кодекса Российской Федерации.
Если в получение свидетельства было отказано, то тогда можно обраться с исковым заявлением в суд о признании права собственности на имущество умершего лица в соответствии с наследованием.
Как выделяются и оформляются доли наследников ?!
На основании законодательных установленных норм выделение долей наследников – это специализированная юридическая процедура. В ходе нее устанавливаются и фиксируются размер доли определенного вида имущества такого как:
- Недвижимое имущество (квартиры, дома, дачи);
- Движимое имущество в виде автотранспортных средств;
- Ликвидного имущества в виде денежных средств, акций, ценных бумаг.
Чаще всего доли между обязательными наследниками выделяются в судебном процессе из-за отсутствия возможности мирного договора.
Определить размер долей стороны могут и самостоятельным образом, но суд при рассмотрении дела может вполне его скорректировать по своему усмотрению.
Если судья выносит решение о лишении права на наследование имущества, то тогда по закону доля должна будет переходить к другому наследнику или же доля будет разделена между сторонами на несколько равных по своему объему долей.
Особенности оформления доли по праву предоставления и переход доли на основании завещания
Приобретение имущественных прав на определенные объекты – это достаточно трудоемкий процесс. Часто порядок распределения долей оказывается сложным. Помимо прочего переход наследства обязательным наследникам может осуществлять по праву предоставления. Это необходимо в тот момент, когда наследник умер до того, как было открыто наследство.
Обязательные доли могут переходить по завещанию. Наследодатель имеет законное право установления размера доли или нескольких неравных либо равных долей которая должна достаться наследнику. Эти принципы касаются не только объектов жилой недвижимости, но и финансовой доли в уставном капитале фирмы или наследования частей земельного участка.
В отдельных случаях есть возможность лишения доли наследника или приобретение ее у другого наследника. Лишение наследственной доли возможно только в том случае, если сторона может доказать факт того, что наследник своими негативными действиями влиял на наследодателя.
Например, не выполнял своих обязанностей, портил имущество работодателя, применял психологическое либо физическое воздействие.
Если вам необходимо определить обязательную долю в наследства или вступить в права наследования, то в таком случае вы можете обратиться за компетентной помощью наших юристов, которые прекрасно разбираются в гражданско-правовых отношениях.
Вс пояснил, в каких случаях размер обязательной доли в наследстве может быть уменьшен судом
5 ноября Верховный Суд РФ вынес Определение № 5-КГ19-181 по спору об уменьшении обязательной доли наследницы по закону, проживающей в двухэтажном доме, площадь которого значительно превышала размер спорного жилья, в котором проживала наследница по завещанию.
В апреле 1999 г. Надежда Воробьёва вышла замуж и стала проживать в квартире своего супруга. В июле 2013 г.
ее супруг составил нотариально удостоверенное завещание, в котором завещал все принадлежащее ему имущество своей жене. Через три с половиной года мужчина скончался.
Наследство включало в себя московскую квартиру, два земельных участка с жилым домом, один из которых был куплен в период брака Воробьёвых.
Впоследствии вдова подала заявление о принятии наследства по всем основаниям наследования, в том числе по завещанию.
Однако с таким же заявлением о принятии наследства обратилась пенсионерка по старости Ирина Харитонова, проживающая в Екатеринбурге со своей семьей и внуками.
Она была дочерью покойного от другого брака и поэтому претендовала на обязательную долю в наследстве. В этой связи нотариус отказал Воробьёвой в совершении нотариального действия до разрешения дела судом.
Надежда Воробьёва обратилась в суд с иском к Ирине Харитоновой об уменьшении ее обязательной доли наследства на дом и земельный участок площадью до 1/8 доли, а на другой участок – до 1/16 доли.
Она также просила суд отказать в присуждении обязательной доли на квартиру, которая была ее единственным жильем в связи с наличием у ответчицы в собственности иной недвижимости (включая двухэтажный дом, который значительно превышал площадь спорной квартиры).
Надежда Воробьёва также сослалась на то, что она получает пенсию по старости и является инвалидом второй группы. Кроме того, женщина отметила, что ответчица не имеет существенного интереса в использовании спорного имущества в силу своего намерения продать свои доли третьим лицам.
Суд отказал в удовлетворении иска, указав на отсутствие оснований для уменьшения обязательной доли наследника по закону в соответствии со ст. 1149 ГК РФ. Апелляция оставила в силе решение первой инстанции.
В кассационной жалобе в Верховный Суд РФ Надежда Воробьёва просила отменить вынесенные судебные акты как незаконные.
После изучения материалов дела Верховный Суд со ссылкой на п. 4 ст. 1149 ГК РФ отметил, что в ряде случаев суд может с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении.
Например, если осуществление права на обязательную долю в наследстве повлечет за собой невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию.
«Таким образом, данная правовая норма наделяет суд необходимыми для осуществления правосудия дискреционными полномочиями по определению, исходя из фактических обстоятельств дела, возможности или невозможности передачи наследнику по завещанию указанного имущества, а также по оценке имущественного положения наследников», – отмечено в определении.
Как подчеркнул ВС, в рассматриваемом деле одним из юридически значимых и подлежащих установлению обстоятельств являлось выяснение судом вопроса о том, приведет ли реализация наследником по закону своих прав в отношении наследственного имущества к невозможности использовать наследником по завещанию имущества, которое он ранее при жизни наследодателя использовал для проживания. Однако суд первой инстанции оставил такие обстоятельства без исследования и правовой оценки.
«Суд в обоснование отказа в удовлетворении исковых требований Надежды Воробьёвой сослался лишь на то обстоятельство, что на момент открытия наследства ответчик Ирина Харитонова являлась нетрудоспособной, в связи с чем ее обязательная доля не может быть уменьшена.
Между тем данное обстоятельство не могло служить безусловным основанием для отказа в иске наследнику, претендующему на уменьшение обязательной доли другого наследника, и подлежало оценке судом наряду с иными доказательствами, характеризующими имущественное положение ответчика по настоящему делу», – отметил Верховный Суд.
В этой связи он отменил решения нижестоящих судов и отправил дело на новое рассмотрение в первую инстанцию.
Комментируя определение Суда, адвокат АП Ленинградской области Станислав Изосимов назвал его своевременным. «Ранее в судебной практике имелась тенденция отказывать в удовлетворении исков об уменьшении обязательной доли. Между тем п. 4 ст.
1149 ГК РФ предусматривает возможность при определенных обстоятельствах уменьшать обязательную долю. Все обстоятельства, которые следует оценивать и устанавливать для уменьшения обязательной доли, четко прописаны в вышеназванной норме.
Никаких трудностей в ее применении не должно быть, так как она достаточно простая и ясная», – отметил он.
По словам эксперта, право наследника на обязательную долю не является абсолютным и суды должны устанавливать баланс интересов путем активного применения вышеуказанной нормы.
«В комментируемом определении нет ничего экстраординарного, оно просто показывает, что суды не всегда желают вчитываться в норму права, которая подлежит применению. Следовательно, не устанавливаются и не оцениваются юридические значимые для конкретного спора обстоятельства.
ВС РФ исправил лишь очевидные ошибки, которые привели к фактически необоснованному отказу в удовлетворении исковых требований.
Суды просто сослались на то, что ответчик является нетрудоспособной и что обязательная доля не подлежит уменьшению, но это свидетельствует лишь о том, что они не справились с возложенной на них функцией разрешения спора на основе правильного применения норм права», – полагает Станислав Изосимов.
Адвокат АБ г. Москвы «Инфралекс» Ирина Зимина отметила, что Верховный Суд сформировал подход, которым должны руководствоваться суды, пользуясь своими дискреционными полномочиями при вынесении решений по делам об уменьшении размера обязательной доли в наследстве в соответствии с п. 4 ст. 1149 ГК РФ.
«С другой стороны, данный подход необходимо учитывать сторонам при формировании правовой позиции по делу.
Ведь очевидно, что при дальнейшем разрешении подобных споров суды будут выяснять имущественное положение наследников, а также определять, исходя из фактических обстоятельств дела, возможно или невозможно передать наследнику по завещанию наследственное имущество полностью или в части», – отметила Ирина Зимина.
Как не остаться без права на обязательную долю в наследстве
Для того, чтобы защитить свое право на наследство в виде выделения из него обязательной доли, претендующему на нее следует предъявить свои требования на право на нее. Об этом чётко говориться — в статье 1241-ой Гражданского кодекса Украины.
Обязательную долю можно выделить из объема наследства путем его перераспределения. Перераспределение регулирует 1280-ая статья. Еще один способ выделения своей части наследства — признание права на наследство того, кто его получил, незаконным. О данном способе гласит уже 1301-ая статья указанного кодекса.
Согласно ст. 1241 ГК Украины, право на обязательную долю в наследстве имеют малолетние, несовершеннолетние, совершеннолетние нетрудоспособные дети наследодателя, нетрудоспособные вдова (вдовец) и нетрудоспособные родители наследуют, независимо от содержания завещания, половину доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля).
Размер обязательной доли в наследстве может быть уменьшен судом с учетом отношений между этими наследниками и наследодателем, а также других обстоятельств, которые имеют существенное значение. В обязательную долю в наследстве засчитывается:
- стоимость вещей обычной домашней обстановки и обихода,
- стоимость завещательного отказа, установленного в пользу лица, имеющего право на обязательную долю,
- а также стоимость других вещей и имущественных прав, которые перешли к нему как к наследнику.
- Дополню, что любые ограничения и обременения, установленные в завещании для наследника, имеющего право на обязательную долю в наследстве, действительны лишь в отношении той части наследства, которая превышает его обязательную долю.
- Постановление Пленума Верховного Суда Украины от 30 мая 2008 года № 7 «О судебной практике по делам о наследовании» указывает, что перечень лиц, имеющих право на обязательную долю, определенный статьей 1241 ГК Украины, является исчерпывающим и расширительному толкованию не подлежит.
- При определении размера обязательной доли в наследстве учитываются все наследники по закону первой очереди, весь состав наследства, в частности, право на вклады в банке (финансовом учреждении), по которым вкладчиком было сделано распоряжение на случай своей смерти, стоимость вещей обычной домашней обстановки и потребления, стоимость завещательного отказа.
С согласия лица, имеющего право на обязательную долю в наследстве, принадлежащая ей доля определяется с имущества, не охваченного завещанием. В случае несогласия эта доля определяется из всего состава наследства.
Тот из наследников, кто имел право на обязательную долю в наследстве и проживал вместе с наследодателем на день его смерти, считается принявшим наследство, если в определенном законом порядке не отказался от нее. Если тот из наследников, кто имел право на обязательную долю и не проживал с наследодателем на день его смерти, не подал заявление о принятии наследства, он считается не принявшим его.
В случае нарушения права наследников на обязательную долю в наследстве суд может решать вопрос о недействительности свидетельства о праве на наследство только в той части, которая составляет обязательную долю.
Суд по ходатайству адвоката или отдельному исковому заявлению, в зависимости от ситуации, может уменьшить размер обязательной доли в наследстве с учетом отношений между наследником и наследодателем, а также других обстоятельств, которые имеют существенное значение, в частности имущественного состояния наследника.
На моей практике, судебные споры, ведущиеся между наследниками, наследниками и претендентами на наследство, касаются в частности уменьшения объема обязательной доли и/или признания лица таким, который утратил право на обязательную часть в наследстве в связи с не подачей в сроки, предусмотренные законом, соответствующего заявления нотариусу.
С этой целью судом устанавливаются и анализируются отношения, имевшие место быть между умершим и его наследниками, а также иные факторы их взаимодействий.
К примеру, лицо может лишиться права на обязательную часть в наследстве, если судом будет установлено, что оно уклонялось от предоставления помощи наследодателю, в соответствии с требованиями ч. 5 ст.
1224 ГК Украины, а потому другие наследники, которые возражают против получения доли в наследстве таким лицом, смело могут обращаться за правовой помощью к адвокату.
Конечно же, все это влияет на окончательный вердикт судей, в том числе и высших судов. К примеру, оказать воздействие на решение дела положительным образом могут такие обстоятельства, как:
- плохие отношения между умершим и его наследником, причина которых заключалась в недостойном поведении последнего, в том числе в отношении наследодателя;
- отсутствие общения между ними и т.д.
Если подобные факты подтверждаются, доля такого наследника, будучи обязательной, может быть уменьшена судом.
Отмечу, что в дествующем Гражданском кодексе вовсе отсутствуют нормы, которые могли бы применяться в качестве защитного средства, с целью оградить свои права и интересы.
Это лишение обязательной доли в наследственном объеме умершего или её отмена, поэтому в каждой ситуации следует внимательно подходить к решению этого вопроса и ещё до обращения в суд посетить адвоката по наследственным спорам.
Статья 1224-ая ГК Украины содержит положения, согласно которым лицо, которому законом полагается обязательная доля в наследстве умершего, может не получить её, вследствие отстранения от возможности участвовать в наследовании.
Напомню, что сам порядок вступления в наследование своей обязательной долей производится согласно установленным законодательством нормам. В свою очередь, принятие наследства регулируется статьями Гражданского кодекса — 1268-ой и 1269-ой.
Подчеркну, что особенность выделения обязательной доли состоит в том, что оно не зависит от воли наследодателя. Даже если в его завещании нет указания на лицо, имеющее право на обязательную долю в его имуществе, оно все равно имеет право на её выделение из него.
Но это не значит, что лишить такого права уже не возможно. При этом, суд не может опираться в своем решении на отсутствие лица, имеющего право на обязательную долю, в завещании наследодателя.
В противном случае — они нарушают его права и можно через суд их возобновить, правда только с хорошим адвокатом по наследственным спорам.
Обязательная доля в наследстве: понятие, размер и расчет доли Помощь Юриста
Обязательной долей в наследстве является имущество, полагающееся несовершеннолетним или нетрудоспособным детям умершего гражданина, его родителям и прочим лицам в случае составления завещания. Ее размер составляет не менее половины того, что наследник мог бы получить при наследовании по закону.
Что такое обязательная доля в наследстве
Обязательная доля в наследстве — это доля наследственного имущества, которая полагается определенной группе лиц, если составлено завещание.
Это своего рода ограничение по распоряжению всем своим имуществом, которое защищает права определенной категории граждан. То есть, если завещания нет, имущество наследуется по закону согласно очередности наследников.
Если же завещание оформлено, то получить наследство могут не только те, кто в нем указан, но и ряд лиц, имеющих на это законное право (ст. ст. 1141, 1149 ГК РФ).
Гражданским законодательством предусмотрены гарантии получения наследства для отдельных категорий наследников, которых называют необходимыми. Указанные гарантии действуют независимо от наличия завещания.
Статьей 1149 Гражданского Кодекса РФ предусмотрен круг лиц, которые не могут быть полностью лишены завещателем права на наследство и призываются к наследованию независимо от содержания завещания (обязательные наследники).
Перечень обязательных наследников, указанных в этой статье, является исчерпывающим и расширительному толкованию не подлежит.
К ним относятся:
- несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя (в том числе усыновленные);
- нетрудоспособные супруг и родители (усыновители) наследодателя;
- нетрудоспособные иждивенцы, подлежащие призванию к наследованию на основании п. п. 1 и 2 ст. 1148 ГК РФ:
- граждане, относящиеся к наследникам по закону всех установленных семи очередей, нетрудоспособные ко дню открытия наследства, но не входящие в круг наследников той очереди, которая призывается к наследованию, если не менее одного года до смерти наследодателя находились на его иждивении, независимо от того, проживали они совместно с наследодателем или нет;
- граждане, которые не входят в круг наследников по закону, но ко дню открытия наследства являлись нетрудоспособными и не менее одного года до смерти наследодателя находились на его иждивении и проживали совместно с ним.
Лица, имеющие право на обязательную долю
Право на обязательную долю имеют несовершеннолетние дети умершего гражданина, а также его нетрудоспособные дети, родители и супруг. Это право имеют не только родные, но и усыновленные несовершеннолетние и нетрудоспособные дети. Также рассчитывать на получение обязательной доли в наследстве могут нетрудоспособные усыновители умершего гражданина (п. 1 ст. 1149 ГК РФ).
Кроме того, это право есть у нетрудоспособных граждан, которые находились на иждивении умершего. Это две категории иждивенцев.
- Первая — наследники по закону, которые были нетрудоспособны на день смерти умершего и находились на его иждивении не меньше года до его смерти. При этом не имеет значения, проживали они совместно с умершим гражданином или нет.
- Вторая — иждивенцы, которые не входят в круг наследников по закону, но ко дню смерти гражданина являлись нетрудоспособными, не меньше одного года до его смерти находились на его иждивении и проживали совместно с ним (ст. 1148 ГК РФ).
Они имеют право на обязательную долю в наследстве, если не наследуют по завещанию, а также если часть завещанного и незавещанного имущества, причитающаяся им, составляет менее половины доли, которую они получили бы при наследовании по закону (п. 32 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 №9).
Понятие нетрудоспособности применительно к наследственным правоотношениям в свое время было дано в единственном документе — Постановлении Пленума Верховного Суда СССР от 1 июля 1966 г. №6 «О судебной практике по делам о наследовании».
Ввиду неурегулированности данного вопроса по отношению к наследственным правоотношениям более новым законодательством, в том числе и нормами части третьей ГК РФ, при решении вопроса о возможности призвания гражданина к наследованию как нетрудоспособного следует, очевидно, руководствоваться теми же нормами.
К нетрудоспособным относятся женщины, достигшие 55 лет, и мужчины, достигшие 60 лет (нетрудоспособные по возрасту), а также инвалиды I, II, III групп (нетрудоспособные по состоянию здоровья), независимо от того, назначены ли этим лицам пенсии по старости или инвалидности. При этом лица, ушедшие на пенсию на льготных основаниях (в связи с тяжелыми условиями труда), в круг наследников как нетрудоспособные не включаются.
Несовершеннолетние дети наследодателя при всех обстоятельствах имеют право на обязательную долю в наследстве, независимо от того, учатся ли они или работают, а также в случаях, когда до достижения совершеннолетия они вступили в зарегистрированный брак либо в отношении их имела место эмансипация.
Для призвания к наследованию в качестве обязательных наследников иждивенцев наследодателя необходимо одновременное наличие нескольких оснований: — нетрудоспособность; (при определении этого понятия следует исходить из тех же принципов, что и при определении нетрудоспособности наследников). Исключение составляют несовершеннолетние дети.
Они могут быть признаны иждивенцами до достижения ими 16 лет, а учащиеся — 18 лет; — для признания лиц иждивенцами наследодателя они должны либо находиться на полном содержании наследодателя, либо получать от него помощь, которая являлась бы для них основным и постоянным источником средств к существованию; — иждивенчество должно продолжаться не менее одного года до момента открытия наследства.
Право на обязательную долю в наследстве
Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется в первую очередь из оставшейся незавещанной части наследственного имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть имущества, а при недостаточности незавещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю — из той части имущества, которая завещана.
В обязательную долю засчитывается все, что наследник, имеющий право на такую долю, получает из наследства по какому-либо основанию, в том числе стоимость установленного в пользу такого наследника завещательного отказа.
Если осуществление права на обязательную долю в наследстве повлечет за собой невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания (жилой дом, квартира, иное жилое помещение, дача и т.
п. ) или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и т. п. ), суд может с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении.
При определении круга наследников, имеющих право на получение обязательной доли в наследстве, а также правил ее исчисления необходимо учитывать ряд положений:
- право на обязательную долю не может быть поставлено в зависимость от согласия других наследников на ее получение, так как закон не предусматривает необходимости их согласия;
- наследники второй и последующих очередей, а также наследники по праву представления, родители которых умерли до открытия наследства, не имеют права на обязательную долю в наследстве, за исключением случаев, когда эти лица находились на иждивении умершего;
- ст. 1149 ГК РФ не связывает возникновение права на обязательную долю в наследстве у перечисленных в этой норме лиц с совместным проживанием с наследодателем, за исключением призвания к наследованию в качестве обязательных наследников нетрудоспособных иждивенцев наследодателя, названных в п. 2 ст. 1148 ГК РФ;
- дети, усыновленные после смерти лиц, имущество которых они имели право наследовать, не утрачивают право ни на долю в наследственном имуществе как наследники по закону, ни на обязательную долю, если имущество было завещано другим лицам, поскольку ко времени открытия наследства правоотношения с наследодателем, являющимся их родителем, не были прекращены;
- дети, усыновленные при жизни родителя, права наследования имущества этого родителя и его родственников не имеют, поскольку при усыновлении утратили в отношении их личные и имущественные права (ч. 2 ст. 108 Кодекса о браке и семье РСФСР и соответствующий ей п. 2 ст. 137 СК РФ), за исключением случаев, указанных в ч. 4 ст. 108 Кодекса о браке и семье РСФСР и соответствующем ей п. 4 ст. 137 СК РФ, предусматривающих возможность сохранения правоотношений с одним из родителей в случае смерти другого или с родственниками умершего родителя по их просьбе, если против этого не возражает усыновитель;
- при определении размера обязательной доли в наследстве следует принимать во внимание всех наследников по закону, которые были бы призваны к наследованию (в том числе наследников по праву представления на долю их родителей, которые являлись бы наследниками по закону, но умерли до дня открытия наследства), и исходить из стоимости всего наследственного имущества (как завещанной, так и незавещанной части), включая предметы обычной домашней обстановки и обихода. Поэтому при определении размера выделяемой истцу обязательной доли в наследстве необходимо учитывать стоимость имущества, полученного им в порядке наследования по закону (или по другому завещанию этого же наследодателя), в том числе и стоимость имущества, состоящего из предметов обычной домашней обстановки и обихода;
- обязательная доля в наследстве определяется в размере не менее 12 от той, которая причиталась бы наследнику, имеющему право на нее, при наследовании по закону, и выделяется этому наследнику в случаях, когда он не указан в завещании либо ему завещана часть наследства менее обязательной доли;
- право наследника принять часть наследства в качестве обязательной доли не переходит к его наследникам в порядке наследственной трансмиссии;
- в установленных законом случаях (п. 4 ст. 1149 ГК РФ) суд может с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении;
- правила о признании наследника недостойным в порядке ст. 1117 ГК РФ распространяются на наследников, имеющих право на обязательную долю в наследстве.
Порядок исчисления обязательной доли
Порядок исчисления обязательной доли достаточно несложен в случаях, когда наследодателем составлено завещание на все принадлежащее ему имущество. Приведем конкретный пример. Наследодатель завещал принадлежащую ему на праве собственности квартиру в равных долях сестре и брату.
На момент открытия наследства у наследодателя имелись жена 58 лет и совершеннолетний трудоспособный сын. Кроме квартиры, другого имущества, которое могло бы являться предметом наследования, у наследодателя не было.
На получение свидетельства о праве собственности пережившая супруга не претендует, однако хотела бы получить свидетельство о праве на наследство на причитающуюся ей обязательную долю в наследственном имуществе. В наследственную массу входит только названная в завещании квартира.
При определении обязательной доли в данном случае будут приниматься в расчет два наследника по закону — жена и сын наследодателя. Поскольку они согласно ст. 1142 ГК РФ являются наследниками первой очереди, то при отсутствии завещания брат и сестра наследодателя как наследники второй очереди не имели бы права на наследство.
Обязательная доля жены будет исчисляться исходя из половины доли, так как при наследовании по закону жена и сын наследовали бы в равных долях каждый. В итоге жена должна получить 12 долю от 12 доли, т. е. 14 долю. На 12 доли наследственного имущества будет выдаваться свидетельство о праве на наследство по завещанию, в равных долях каждому, сестре и брату наследодателя.
Большей сложностью отличается порядок исчисления обязательной доли в случаях, когда у наследодателя, кроме завещанного, имеется еще и незавещанное имущество.
Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из оставшейся незавещанной части наследственного имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть имущества, а при недостаточности незавещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю — из той части имущества, которая завещана.
Обязательная доля может быть поглощена законной долей обязательного наследника в незавещанном имуществе. Если доля обязательного наследника в незавещанном имуществе меньше либо равна размеру причитающейся ему обязательной доли, то обязательная доля наследнику не выделяется. Как видно из сказанного, раздел наследства при наличии обязательных наследников требует знания действующих законов.
Отказ от обязательной доли
Право на обязательную долю в наследстве не означает обязанности получать ее, то есть от такой доли при желании можно отказаться. Существует лишь одно ограничение: от такой доли нельзя отказаться в пользу другого наследника. Отказ лишь увеличивает долю, которую получит наследник по завещанию (ст. 1157, п. 1 ст. 1158 ГК РФ).
Поделиться с друзьями
Дата: 10.03.2021
Подпишитесь в соц сетях
Публикуем ссылку на статью, как только она выходит. Отдельно даём знать о важных изменениях в законах.
Важно знать!
В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновить на сайте.
Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов.
Знание базовых основ желательно, но не гарантирует решение именно вашей проблемы.
Поэтому, для вас работают бесплатные эксперты-консультанты! Расскажите о вашей проблеме, и мы поможем ее решить! Задайте вопрос прямо сейчас!
Задать вопрос юристу бесплатно
Задавайте вопрос удобным для Вас способом
Ответим на вопрос в соц. сетях
Ответим на вопрос в мессенджерах
Ссылки по теме:
Наследование по закону
Наследование по закону, оформление наследства, обязательная доля в наследстве, очередность наследования по закону, наследование пережившим супругом, обязательная доля в наследстве
Наследование по праву представления…
Кто имеет право наследования по праву представления, в каком размере наследуется имущество и какие документы нужно представить нотариусу. Подробнее …
Способы узнать список имущества при вступл…
Как узнать, что принадлежало умершему родственнику? Способы определить размеры имущество перед вступлением в наследство. Законные методы, как определить размеры наследства и претендовать на него. Подробнее …